Dividendenaktien können in einem diversifizierten Portfolio eine herausragende Rolle spielen, wenn es darum geht, hervorragende Renditen zu erzielen. Diese Investitionen sorgen in der Regel für ein stabiles Umsatz- und Gewinnwachstum sowie den zusätzlichen Vorteil eines sofortigen Einkommens. Entscheiden Sie sich dafür, dass diese Dividendenausschüttungen automatisch reinvestiert werden, und Sie können Ihre Rendite steigern, indem Sie im Laufe der Jahre eine größere Position aufbauen.
Dieser Verdichtungsprozess kann durch zwei Faktoren beschleunigt werden, die ironischerweise miteinander korrelieren. Im Idealfall finden Sie eine Aktie, die eine ungewöhnlich hohe Rendite abwirft oder einen attraktiven Abschlag aufweist. Sichern Sie sich beides und Sie haben das Potenzial für fantastische langfristige Renditen. Schauen wir uns an, warum Sie Procter & Gamble kaufen sollten (NYSE: PG) Lagern, als gäbe es kein Morgen.
Den Umsatz weiter steigern
P&G hatte trotz der schwierigen Verkaufsbedingungen, die die letzten Quartale kennzeichneten, kein Problem mit dem Wachstum. Auch wenn die Käufer bei ihren Ausgaben vorsichtiger wurden, gelang es dem Basiskonsumgüterriesen, den Umsatz bis 2023 weiter zu steigern. Der organische Umsatz stieg im letzten Quartal um 4 %, sodass P&G auf dem Weg ist, im Geschäftsjahr 2024 um etwa 5 % zu wachsen. „Wir haben starke Ergebnisse geliefert … die es uns ermöglichen, unsere Kernprognose für das EPS-Wachstum anzuheben und unsere Umsatzaussichten beizubehalten“, sagte CEO Jon Moeller in einer Pressemitteilung.
Es lohnt sich, die Verkaufsmengen in den nächsten Quartalsberichten im Auge zu behalten, da das Wachstum hier schwach war. Das Volumen ging im letzten Quartal um 1 % zurück, was bedeutete, dass P&G auf Preiserhöhungen angewiesen war, um sein gesamtes organisches Umsatzwachstum voranzutreiben. Das gilt natürlich auch für seine Branchenkollegen, aber im Idealfall kann P&G in den kommenden Monaten ein besseres Gleichgewicht zwischen Preis- und Mengenwachstum erreichen.
Cashflow und Gewinne
Dividenden werden letztendlich durch Cashflow und Erträge finanziert, und P&G glänzt in beiden Abteilungen. Der operative Cashflow überstieg in den letzten sechs Monaten zunächst 10 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 7,6 Milliarden US-Dollar im Vorjahr.
Auch P&G wandelt fast seinen gesamten Cashflow in Gewinne um. Der Nettogewinn stieg im letzten Quartal um satte 16 %, was dazu beitrug, die Gewinnmargen zu steigern, obwohl sich das Umsatzwachstum verlangsamte. Diese Gewinne ermöglichen es dem Unternehmen, durch Dividenden und Aktienrückkäufe jedes Jahr problemlos fast 15 Milliarden US-Dollar an die Aktionäre zurückzuzahlen.
Die Geschichte geht weiter
Der Preis ist korrekt
P&G entwickelte sich im Jahr 2023 schlechter als der Markt, was es zu einer relativ günstigen Wahl für Einkommensinvestoren gemacht hat. Aktien kosten heute das 4,6-fache des Umsatzes und liegen damit unter der erhöhten Spanne, die Anleger in den letzten Monaten zwischen dem 5- und 5,5-fachen des Umsatzes gesehen haben.
Bedenken Sie, dass Sie für P&G im Vergleich zu Konkurrenten wie Kimberly Clark immer noch einen Aufpreis zahlen (NYSE: KMB), was nur zum Zweifachen des Umsatzes gehandelt wird. Angesichts der erstklassigen Marktanteilsposition und der höheren Ertragskraft von P&G scheint sich dieser Aufschlag jedoch durchaus zu lohnen.
Fügen Sie noch eine Dividendenrendite von etwa 3 % hinzu und Sie haben ein großartiges Rezept für langfristige Renditen. Entscheiden Sie sich dafür, dass diese vierteljährlichen Dividendenzahlungen automatisch reinvestiert werden, sodass Sie jedes Jahr mehr Aktien ansammeln können. Auf diese Weise werden der Kapitalzuwachs und die Barrenditen im Laufe der Zeit gesteigert, was P&G wahrscheinlich zu einer Kernposition in jedem diversifizierten Anlageportfolio machen wird.
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Bevor Sie Aktien von Procter & Gamble kaufen, sollten Sie Folgendes bedenken:
Das Analystenteam von Motley Fool Stock Advisor hat gerade die seiner Meinung nach 10 besten Aktien identifiziert, die Anleger jetzt kaufen können … und Procter & Gamble gehörte nicht dazu. Die zehn Aktien, die es geschafft haben, könnten in den kommenden Jahren enorme Renditen erzielen.
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*Aktienberater kehrt zum 12. Februar 2024 zurück
Demitri Kalogeropoulos hält keine Position in einer der genannten Aktien. The Motley Fool hat keine Position in einer der genannten Aktien. The Motley Fool hat eine Offenlegungsrichtlinie.
1 Fantastische Dividendenaktien mit einer Rendite von fast 3 %, die man im Jahr 2024 kaufen kann, als gäbe es kein Morgen, wurde ursprünglich von The Motley Fool veröffentlicht
