Von Preeti Singh und Anup Roy
Für indische Aufsichtsbehörden, die gegen potenziellen Betrug im Finanzsektor vorgehen wollen, ist Paytm möglicherweise nur der Anfang.
Indien verblüffte die Anleger letzten Monat, indem es die meisten Aktivitäten der Banktochter von Paytm, einem einst erfolgreichen Fintech-Star, der Unterstützung von Warren Buffett und SoftBank Group Corp. erhalten hatte, abrupt einstellte. Der Fall Paytm war zwar ein extremes Beispiel für Versäumnisse bei der Kundenüberprüfung – Angeblich wurde ein einziges Ausweisdokument verwendet, um Tausende von Konten zu eröffnen – das Vorgehen signalisiert wachsende Ungeduld seitens der Behörden.
Es vergeht kaum ein Tag, an dem eine Bank oder ein Fintech-Unternehmen nicht mit einer Geldstrafe belegt wird, weil sie ihre Kunden nicht ordnungsgemäß überprüft hat, was Top-Kreditgeber von der State Bank of India bis zur Citigroup Inc. in die Falle lockt. Die Reserve Bank of India wird die anhaltenden Mängel wahrscheinlich satt haben noch härter, bevor Gouverneur Shaktikanta Das dieses Jahr zurücktritt.
„Die RBI verfügt über genügend Instrumente und eine Strafe ist erst der Anfang“, sagte Prakash Agarwal, Gründer von Gefion Capital Advisors. Er sagte, die Geldbußen dienten als „symbolische Warnung vor noch schlimmeren Maßnahmen, wie etwa einer Vorschlaghammeraktion gegen die Paytm-Bank“.
Die regulatorischen Bedenken nehmen zu, da Kreditgeber sich beeilen, mehr Konten zu eröffnen und Einlagen abzuschöpfen, um der steigenden Nachfrage nach Krediten in der am schnellsten wachsenden großen Volkswirtschaft gerecht zu werden. Laut Ashok Hariharan, CEO von IDfy, das Kundenüberprüfungsdienste anbietet, lagern die meisten Banken die letzte Meile der Kundenüberprüfung in der Regel an Drittfirmen oder sogenannte Runner aus, und an vielen Stellen in diesem weitgehend papierbasierten Prozess kommt es zu Lecks Banken und Fintech-Unternehmen in Indien.
Während große Banken mehr tun könnten, sei es eine Herausforderung, mit Unternehmen umzugehen, die nicht über strenge Betrugs- und Risikoteams verfügen, sagte er.
RBI-Gouverneur Das hat wiederholt vor der Notwendigkeit gewarnt, das Risikomanagement bei Banken und Schattenkreditgebern zu stärken. Auch wenn die Zahl der uneinbringlichen Forderungen auf dem niedrigsten Stand seit mehr als einem Jahrzehnt liegt, waren diese Versäumnisse bei der Kundenüberprüfung eine der größten Sorgen der Zentralbank.
„Das Interesse der Einleger und Kunden ist von größter Bedeutung“, sagte Das diesen Monat in einem Briefing zur Geldpolitik. „Finanzielle Stabilität ist von größter Bedeutung.“
Während indische Banken ihre Ausgaben für Technologie erhöht haben, um potenzielle Geldwäsche aufzudecken und Betrug zu verhindern, nehmen die Fälle zu. Laut einem RBI-Bericht stieg die Zahl der gemeldeten Betrugsfälle in Höhe von mehr als 100.000 Rupien (1.205 US-Dollar) von April bis September letzten Jahres um 68 Prozent auf über 14.000, fast dreimal so hoch wie im vorangegangenen Sechsmonatszeitraum. Die Daten zeigen, dass der stärkste Anstieg der Betrugsfälle bei Kreditkarten, Online-Transaktionen und Einzahlungen zu verzeichnen war.
Die RBI, die bei Verstößen eine Höchststrafe von 50 Millionen Rupien verhängen kann, verhängte im Geschäftsjahr, das im März endete, Geldstrafen in Höhe von 400 Millionen Rupien, gegenüber 650,3 Millionen Rupien im Vorjahr. Dennoch hat die Häufigkeit solcher Bußgelder im laufenden Geschäftsjahr stark zugenommen, wie auf der Website der Zentralbank nachzulesen ist.
„Es ist richtig, dass die RBI in Bezug auf KYC strenger vorgeht, und die Leute werden es jetzt ernst nehmen“, sagte Hariharan von IDfy. „In vielen Fällen gibt es eine leichtfertige Haltung gegenüber KYC.“
Laut Hariharan seien Kundendaten im Land missbraucht worden. In einem typischen Szenario bezahlen Betrüger Läufer, die sogenannte Know-Your-Customer-Dokumente für Bankkunden sammeln, und bieten ihnen nur 500 Rupien für die Daten, sagte er. Dadurch könnten Betrüger aufgrund des Identitätsdiebstahls mehrere Bankkonten betreiben und auf diesen Konten Geld sammeln, indem sie Kunden weitgehend durch Phishing-Anrufe täuschen, fügte er hinzu.
Durchgreifen
Zusätzlich zu ihrem Vorgehen gegen Banken wies die RBI diesen Monat Visa Inc. an, einen Zahlungsdienst, bei dem Karten für Transaktionen mit Händlern verwendet wurden, die solche Zahlungen nicht akzeptieren durften, sofort einzustellen.
Doch kein aktueller Fall hat so viel Aufmerksamkeit erregt wie Paytm, das vom Milliardär Vijay Shekhar Sharma kontrolliert wird. Das Unternehmen stürmte 2021 mit einem Börsengang im Wert von 2,5 Milliarden US-Dollar, dem größten Börsengang des Landes, auf die indischen Aktienmärkte und zog ein Who-is-Who globaler Investoren an. SoftBank von Masayoshi Son war ebenso an Bord wie der chinesische Fintech-Riese Ant Group Co. und das Canada Pension Plan Investment Board.
Sein Tochterunternehmen, das Einlagen entgegennimmt und Zahlungsdienste anbietet, ähnlich wie PayPal Holdings Inc., steht im Fadenkreuz der Regulierungsbehörde. Am 31. Januar untersagte die indische Zentralbank der Paytm Payments Bank Ltd. die Annahme neuer Guthaben auf ihren Kundenkonten oder mobilen Geldbörsen nach dem 29. Februar. Bloomberg News hat berichtet, dass Hunderttausende Kunden ihre KYC-Dokumentation nicht eingereicht haben.
Der Schritt der RBI versetzte Paytm einen schweren Schlag und ließ die Aktie fallen. Die Aufsichtsbehörden haben diese Frist letzte Woche bis zum 15. März verlängert, und Paytm führt Gespräche mit anderen Banken, um Händlerzahlungen abzuwickeln.
Laut KV Karthik, der den Finanzdienstleistungssektor bei Deloitte in Indien leitet, stellen Compliance und Rechenschaftspflicht große Herausforderungen für das Finanzsystem dar, das mittlerweile viele Verbindungen zwischen Banken, Fintechs und anderen umfasst.
„Angesichts des starken Wachstums so vieler kleiner Fintech-Unternehmen im Ökosystem möchte die RBI wahrscheinlich eine strenge und klare Botschaft aussenden, dass jeder die Regeln sehr ernst nehmen muss“, sagte Agarwal von Gefion Capital.
Erstveröffentlichung: 21. Februar 2024 | 12:07 Uhr IST
