Dow-Jones-Futures fielen am Sonntagabend leicht, ebenso wie S&P-500-Futures und Nasdaq-Futures.
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Warren Buffett veröffentlichte am Samstag seinen jährlichen Aktionärsbrief zusammen mit den Gewinnen von Berkshire Hathaway (BRKB).
Die Aktienmarktrally stieg letzte Woche dank der Gewinne von Nvidia (NVDA) und der Prognose, die KI-Spiele ankurbelt, an. Der S&P 500 und der Dow Jones erreichten Rekordhöhen, während der Nasdaq-Composite nahe dran ist. Nvidia selbst stieg in die Höhe und liebäugelte mit einem weiteren Meilenstein.
Advanced Micro Devices (AMD), Lennar (LEN), Manhattan Associates (MANH), Microsoft (MSFT) und MongoDB (MDB) sind Aktien im Aufbau oder potenziell umsetzbar. AMD-Aktien, MongoDB und Microsoft sind KI-Spiele.
Dennoch sollten Anleger bei Neukäufen vorsichtig sein, insbesondere bei KI-Aktien. Die Marktrallye steht kurz davor, sich auszuweiten, trotz der Pause am Freitag. Viele der angesagtesten Aktien, darunter auch Nvidia, sind stark unter Druck. Eine längere Pause oder ein Rückzug an den Aktienmärkten könnte konstruktiv sein.
Die Nvidia-Aktie steht auf der IBD-Bestenliste. Die Microsoft-Aktie ist bei SwingTrader und IBD Long-Term Leaders. Nvidia, Microsoft und MongoDB sind auf dem IBD 50. Nvidia-, MongoDB-, AMD- und Manhattan Associates-Aktien sind auf dem IBD Big Cap 20.
Das in diesem Artikel eingebettete Video bespricht die große Marktwoche und analysiert die Aktien von Lennar, Manhattan Associates und AMD.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures verloren 0,1 % gegenüber dem Fair Value. S&P 500-Futures gaben um 0,2 % nach und Nasdaq 100-Futures gaben um 0,2 % nach.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen sank leicht auf 4,24 %. Die Rohöl-Futures gingen leicht zurück.
Denken Sie daran, dass sich die nächtliche Aktion bei Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in einem tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung niederschlägt.
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Brief von Warren Buffett
In Warren Buffetts jährlichem Brief an die Aktionäre sah der Milliardär kaum Möglichkeiten, Kapital im In- oder Ausland einzusetzen, und keine Chance auf eine „umwerfende Leistung“.
Da Buffett keine großartigen Investitionsmöglichkeiten fand, wuchs der Bargeldbestand von Berkshire im vierten Quartal auf einen neuen Rekordwert von 167,6 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 157 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal.
Berkshire Hathaway-Ergebnisse
Der Betriebsgewinn von Berkshire Hathaway stieg im Vergleich zum Vorjahr um 28 % auf 8,48 Milliarden US-Dollar. Der Betriebsgewinn pro Aktie der Klasse A stieg im vierten Quartal um 30 % auf 5.881 US-Dollar und übertraf damit den FactSet-Konsens von 5.717 US-Dollar.
Berkshire kaufte im vierten Quartal eigene Aktien im Wert von 2,2 Milliarden US-Dollar und 9,2 Milliarden US-Dollar für das Jahr zurück.
Die Aktien der Klasse B von Berkshire Hathaway stiegen letzte Woche um 2,8 % auf 417,22, ein neuer Höchststand und der sechste Wochengewinn in Folge.
Börsenrallye
Die Aktienmarktrally verlängerte den Rückgang zu Beginn der Woche, kehrte aber mit Nvidia wieder zurück.
Der Dow Jones Industrial Average legte letzte Woche im Börsenhandel um 1,3 % zu, während der S&P 500-Index um 1,7 % zulegte, beides erreichte ein Allzeithoch. Der Nasdaq-Composite legte um 1,4 % zu und erreichte ein Zweijahreshoch, schloss am Freitag jedoch knapp unter der Marke von 16.000. Es liegt auch knapp unter seinem Höchststand Ende 2021.
Der Small-Cap-Index Russell 2000 fiel um 0,8 % und lag damit immer noch in der Spanne vom Ende des letzten Jahres.
Alle diese Indizes erholten sich etwa von ihren 21-tägigen exponentiellen gleitenden Durchschnitten.
Der Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) kletterte um 1,2 % auf ein Rekordhoch. Der First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index ETF (QQEW) legte um 0,7 % zu und erreichte gerade einen neuen Höchststand.
Diese unterstreichen, dass die Marktführerschaft relativ breit gefächert ist und sich über die Bereiche KI und Technologie hinaus erstreckt.
Allerdings liegt der Nasdaq 4,9 % über seiner 50-Tage-Linie und der S&P 500 5 %. Das steht kurz vor einer erneuten Verlängerung. Die Indizes könnten sicherlich weiter ausgeweitet werden, aber das Risiko eines Rückzugs würde steigen.
Die Markterholung zögerte, eine längere Pause einzulegen und führte lediglich zu kurzen Tests der 21-Tage-Linie. Aber wann immer sich der Nasdaq schnell erholt, wird er innerhalb von ein oder zwei Tagen wieder ausgeweitet.
Daher ist es keine Überraschung, dass die optimistische Stimmung hoch war. Der Wert „Bullen vs. Bären“ hat Mehrjahreshochs erreicht, knapp unter den überhöhten Werten, noch bevor diese Woche neue Höchststände erreicht wurden.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel im Wochenverlauf um 4 Basispunkte auf 4,26 % und rutschte am Freitag von einem Dreimonatshoch um 7 Basispunkte ab.
Die US-Rohöl-Futures fielen in dieser Woche um 2,5 % auf 76,49 $ pro Barrel, dank des Rückgangs um 2,7 % am Freitag.
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs fiel der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) um 1 %, reduzierte jedoch die wöchentlichen Verluste, nachdem er am Mittwoch bei Palo Alto Networks (PANW) eingebrochen war. MSFT-Aktien sind eine wichtige IGV-Komponente, wobei Manhattan Associates auch im ETF vertreten ist. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) stieg um 3,4 % auf ein Rekordhoch. Nvidia und AMD sind große SMH-Beteiligungen.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) fiel letzte Woche um fast 1 %. Der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) stieg um 1,9 % auf ein neues Hoch und verlängerte damit seine Siegesserie auf sieben Wochen. Der US Global Jets ETF (JETS) stieg um 0,75 %. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) stieg um 3 % auf ein Rekordhoch, wobei die LEN-Aktie im Portfolio enthalten war. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) stieg um 0,5 %.
Der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) stieg um 1,5 % und der Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) stieg um 1,9 %, beide auf Rekordhochs.
Der Financial Select SPDR ETF (XLF) legte um 1,6 % zu und erreichte seinen Zweijahresbestwert. Berkshire Hathaway ist die größte Beteiligung an XLF.
Was spekulativere Aktien widerspiegelt, fiel der ARK Innovation ETF (ARKK) letzte Woche um 3,8 % und der ARK Genomics ETF (ARKG) verlor 4 %.
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Nvidia-Aktie
Die Nvidia-Aktie stieg um 8,5 % auf 788,17. Das ist alles auf den Anstieg um 16,4 % am Donnerstag zurückzuführen, nachdem die Gewinne und Prognosen in einem weiteren Quartal von der 21-Tage-Linie auf ein neues Rekordhoch gestiegen sind.
Nvidia ist in diesem Jahr mit Abstand die Aktie mit der besten Wertentwicklung im S&P 500, nachdem sie 2023 die Führung übernommen hatte. Das Unternehmen schloss die Woche mit einer Bewertung von 1,946 Billionen US-Dollar ab und überschritt am Freitag kurzzeitig die Marke von 2 Billionen US-Dollar. Es ist mittlerweile das drittwertvollste US-Unternehmen. Es wird immer plausibler, dass die Nvidia-Aktie die Marktkapitalisierung von Apple (AAPL) (2,818 Billionen US-Dollar) und sogar Microsoft (3,049 Billionen US-Dollar) übertrifft.
Allerdings liegt die NVDA-Aktie jetzt 33 % über ihrem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt. Es könnte einige Zeit dauern, bis der KI-Marktführer eine Kaufgelegenheit bietet.
Aktien, die man im Auge behalten sollte
Die AMD-Aktie stieg um 1,5 % auf 176,52, aber es war eine wilde Woche. Die Aktien fielen auf die 10-Wochen-Linie zurück und unterboten mehrere Handelswochen, stiegen dann am Donnerstag aufgrund der Nvidia-Ergebnisse um fast 11 %, bevor sie am Freitag etwas zurückgingen. Tatsächlich stieg die AMD-Aktie in dieser Woche um 1,52 %, was mit einem Kaufpunkt von 183,83 geringfügig zu viel für ein Drei-Wochen-Tight ist. Anleger sollten möglicherweise noch eine Woche warten, bis sich eine flache Basis bildet. Das würde der 10-Wochen-Linie auch etwas mehr Zeit geben, aufzuholen.
Eine Frage an Anleger: Warum AMD – oder eine andere KI-Aktie – kaufen, anstatt auf eine Gelegenheit zu warten, Nvidia, den klaren KI-Marktführer, zu kaufen oder aufzustocken?
Die Microsoft-Aktie stieg letzte Woche um 1,55 % auf 410,34, erholte sich von der 10-Wochen-Linie und eroberte die 21-Tage-Marke zurück, was einen neuen Einstieg für den KI- und Cloud-Riesen darstellt.
Die MongoDB-Aktie fiel am Mittwoch unter den Kaufpunkt von 422,84, fand aber Unterstützung an der 10-Wochen-Linie und erholte sich am Donnerstag und Freitag, um die Kaufzone zurückzuerobern. Dennoch fielen die Aktien um 2,9 % auf 451,32.
Die Lennar-Aktie erholte sich von der 50-Tage-Linie und stieg um 3,2 % auf 155,08, knapp unter einem Flat-Base-Kaufpunkt von 156,01.
Die Aktie von Manhattan Associates verzeichnete in diesem Monat eine Konsolidierung, nachdem sie am 31. Januar nach den Ergebnissen aus der flachen Basis ausgebrochen war. Der Hersteller von Supply-Chain-Management-Software testete am Mittwoch seine 21-Tage-Linie, erholte sich dann und schloss die Woche mit einem Plus von 2,1 % auf 248,90. Die Aktien überwanden eine kurze, nach unten gerichtete Trendlinie und boten einen aggressiven Einstieg. Anleger könnten auch auf eine Bewegung über den Bereich von 251 bis 252 warten, um die Februar-Handelsspanne zu überwinden.
Was nun
Die Marktrally will nicht aufhören, was beeindruckend ist. Aber das schränkt neue Kaufmöglichkeiten ein. Da der Nasdaq und der S&P 500 bereits etwas ausgeweitet sind, ist das vielleicht das Beste.
Anleger sollten bei Neukäufen wahrscheinlich vorsichtig sein, insbesondere bei KI-Spielen mit hohem Beta. Es gibt einige Nicht-Technologie-Namen wie Lennar, aber auch einige Verbraucher-, Energie- und Biotech-Namen. Diese könnten dazu beitragen, KI- und technologielastige Portfolios zu diversifizieren und sie weniger anfällig für einen größeren Ausverkauf zu machen.
Werfen Sie ein weites Netz aus, um diese breitere Führung zu finden, und suchen Sie nach umsetzbaren Namen und Setups. Wenn Sie sich dafür entscheiden, die Präsenz zu erhöhen, möchten Sie die besten Namen auf Ihren Beobachtungslisten haben, die bereit sind, zuzuschlagen, wenn sie Kaufsignale signalisieren.
Fühlen Sie sich jedoch nicht gezwungen, viele Schritte zu unternehmen. Dem aktuellen Trend mit deutlicher Präsenz zu folgen, ist ein gutes Spiel.
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