Warren Buffett, CEO von Berkshire Hathaway Inc., ist nicht nur für seine Investitionen in Blue-Chip-Aktien bekannt, sondern auch für seine Ratschläge zur Marktdynamik. Auf der Jahreshauptversammlung 2010 von Berkshire Hathaway stellte er seinen Ansatz zur Bewertung der Marktgesundheit vor.
Buffett formulierte eine etwas paradoxe Kennzahl, die darauf hindeutet, dass ein Rückgang der Baubeginne auf einen gesünderen Markt hindeuten könnte.
„Du willst für eine Weile eine schlechte Nummer haben. Die einzige Möglichkeit, überschüssige Bestände abzubauen, besteht darin, für eine Weile mehr Nachfrage als Angebot zu haben“, sagte er.
Dieser Rat verdeutlicht die kontraintuitive Weisheit, dass manchmal ein weniger unmittelbares Wachstum (im Sinne neuer Baubeginne) den Weg für eine ausgewogenere und nachhaltigere Erholung im Wohnungssektor ebnen könnte.
Spulen wir vor bis August 2023, und Buffetts Berkshire Hathaway hat sein Vertrauen in das Potenzial des Immobilienmarkts unter Beweis gestellt, indem es eine erhebliche Investition in den Sektor getätigt hat. Das Konglomerat erwarb Anteile an nicht nur einem, sondern drei großen Hausbauern: DR Horton Inc., NVR Inc. und Lennar Corp., mit einer Gesamtinvestition von fast 800 Millionen US-Dollar. Dieser Schritt war ein Vertrauensbeweis in diese Unternehmen und eine umfassendere Wette auf die Widerstandsfähigkeit und das Wachstumspotenzial des Immobilienmarktes. Es spiegelte Buffetts Talent wider, auch in Sektoren Wert zu erkennen, in denen man den Eindruck hat, dass sie unter Druck stehen oder kurzfristig mit Gegenwind konfrontiert sind.
Im Jahr 2024 ist der Immobilienmarkt komplex und von Herausforderungen im Zusammenhang mit Erschwinglichkeit, Lagerbeständen und Hypothekenzinsen geprägt. Dennoch ist es auch eine Zeit vorsichtigen Optimismus, denn die Prognosen deuten auf eine leichte Verbesserung der Marktbedingungen hin.
Die Immobilienprognose von Realtor.com für 2024 deutet darauf hin, dass sich der Markt langsam zugunsten von Käufern und Mietern verschiebt, unterstützt durch einen leichten Rückgang der Immobilienpreise und Hypothekenzinsen sowie einen leichten Rückgang der Mieten. Konkret geht die Prognose von einem Rückgang der Immobilienpreise um 1,7 % und einem leichten Rückgang der Hypothekenzinsen auf durchschnittlich 6,8 % aus, mit einem leichten Rückgang auf 6,5 % bis zum Jahresende.
Die Geschichte geht weiter
Mehr zu Buffett: Warren Buffett sagte einmal: „Wenn Sie keinen Weg finden, im Schlaf Geld zu verdienen, werden Sie arbeiten, bis Sie sterben.“ Hier sind 3 hochrentierliche Anlagen, mit denen Sie Ihrem Portfolio erhebliche Erträge hinzufügen können.
Die Mieten werden voraussichtlich um 0,2 % sinken, was die Miete zu einer etwas budgetfreundlicheren Option macht. Allerdings wird das Angebot an Bestandsimmobilien im Jahresvergleich voraussichtlich um 14 % zurückgehen, da sich viele Hausbesitzer dafür entscheiden, dort zu bleiben und von den zuvor niedrigen Hypothekenzinsen zu profitieren. Dieser Trend steht im Einklang mit einem Markt, der sich in Richtung Gleichgewicht bewegt, da weiterhin, wenn auch langsam, neue Bau- und Mietangebote auf den Markt kommen. Realtor.com weist darauf hin, dass diese Änderungen zwar bescheiden sind, aber einen Schritt in Richtung eines ausgewogeneren Marktes darstellen und Käufern und Mietern nach Jahren schneller Preissteigerungen und knappem Angebot eine gewisse Erleichterung verschaffen.
Buffetts strategische Investitionen in Hausbauunternehmen spiegeln einen bewussten Ansatz wider, der vom spekulativen Markt-Timing für sofortige Renditen abweicht. Bei dieser Strategie liegt der Schwerpunkt auf der Anerkennung des inneren Werts und der dauerhaften Wachstumsaussichten im Wohnungssektor. Ein solcher Ansatz ist besonders für Einzelanleger relevant, die sich mit der Komplexität von Immobilieninvestitionen auseinandersetzen müssen und einen Fokus auf die fundamentale Bewertung und das langfristige Potenzial legen möchten.
Vor diesem Hintergrund verfolgen viele Anleger innovative Strategien, um am Immobilienmarkt zu partizipieren, ohne ihre Investitionen perfekt timen zu müssen. Plattformen, die den Kauf von Anteilen an einzelnen Immobilien für nur 100 US-Dollar ermöglichen, demokratisieren den Zugang zu Immobilieninvestitionen und ermöglichen es Anlegern, möglicherweise vom langfristigen Wachstum des Sektors zu profitieren. Diese Plattformen bieten eine Möglichkeit, Anlageportfolios zu diversifizieren und sich mit minimalem Anfangskapital an Immobilien zu beteiligen, ganz im Einklang mit dem Ethos, im Laufe der Zeit nach Wert und Wachstumspotenzial zu streben, ähnlich wie Buffetts Anlagephilosophie. Diese Plattformen erleichtern die Portfoliodiversifizierung und das Immobilienengagement mit minimalen Anfangsinvestitionen und stehen im Einklang mit den Grundsätzen der Suche nach nachhaltigem Wert.
Es geht nicht darum, schnell Geld zu verdienen; Es geht darum, die Grundlagen des Marktes zu verstehen und auf Dinge zu setzen, die einen echten, dauerhaften Wert bieten.
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Dieser Artikel von Warren Buffett erklärt, warum diese „schlechte“ Zahl auf eine gute Nachricht für den Immobilienmarkt hinweist – eine seiner Lieblingskennzahlen für den Immobilienmarkt signalisiert einen Wandel. Er erschien ursprünglich auf Benzinga.com
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