Apfel (NASDAQ: AAPL) könnte ein neues Blockbuster-Produkt gebrauchen, und es könnte bereits in diesem Sommer erscheinen.
Der iPhone-Hersteller verzeichnete im letzten Quartal einen Umsatzanstieg von nur 2 %, nachdem der Umsatz in einem Jahr um 2,8 % zurückgegangen war. China bleibt für Apple ein großes Fragezeichen, nachdem die Regierung iPhones verboten hat und ein Bericht auf einen massiven Umsatzrückgang im Land zu Beginn des Jahres hinweist. Unterdessen stehen die unterschiedlichen Quellen seiner margenstarken Dienstleistungsumsätze weiterhin im Fokus der Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt.
Aber mindestens zwei Wall-Street-Analysten gehen davon aus, dass Apple in diesem Sommer das nächste Produkt herausbringen wird, das dem riesigen Unternehmen einen Wachstumsschub verleihen wird. Die Analysten Ben Reitzes und Nick Monroe von Melius Research sind der Meinung, dass Anleger sich auf das konzentrieren sollten, was Apple diesen Sommer auf seiner jährlichen Worldwide Developers Conference (WWDC) ankündigen wird.
Apple könnte „Neuland betreten“
Auf der jährlichen Aktionärsversammlung von Apple versprach CEO Tim Cook den Investoren, dass das Unternehmen in diesem Jahr „neue Wege“ in der generativen KI beschreiten werde.
Die Behauptung folgt auf Kommentare, die die Führungskraft während der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des ersten Quartals von Apple abgegeben hatte. Cook sagte: „Wir investieren weiterhin enorm viel Zeit und Mühe“ in die KI und „ich denke, dass mit GenAI eine große Chance für Apple besteht.“
Apple hat kürzlich die Entwicklung von Elektroautos eingestellt, um sich mehr auf die generativen KI-Projekte zu konzentrieren, an denen das Unternehmen arbeitet. Bloomberg berichtete zuvor, dass das Unternehmen mehr als 1 Milliarde US-Dollar pro Jahr für generative KI ausgibt. Aber ehrlich gesagt hat Apple nicht viel öffentlich darüber gesprochen, woran es arbeitet, bevor es bereit ist, ein Produktset zur Veröffentlichung anzukündigen.
Das kommt dieses Jahr, sagt Cook, und ist höchstwahrscheinlich für die WWDC im Juni geplant.
„Für uns ist es die wichtigste Markteinführung seit dem iPhone“, schrieben Reitzes und Monroe in einer Mitteilung an die Anleger. Sie sehen neue KI-Funktionen als Katalysator für einen neuen iPhone-Superzyklus im nächsten Jahr, da iPhone-Nutzer ihre Hardware aufrüsten, um von den neuen KI-Funktionen zu profitieren.
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Apples einzigartige Position in der künstlichen Intelligenz
Während sich die meisten KI-Unternehmen entweder auf die Hardware (Halbleiter) oder die Software (große Sprachmodelle und Anwendungen) konzentrieren, konzentriert sich Apple wie immer auf die Kombination beider. Das könnte es ihm ermöglichen, die Konkurrenz zu überholen und den Verbrauchern mehr KI-Funktionen anzubieten.
Apple baut einige der fortschrittlichsten Mobilprozessoren auf dem Markt für das iPhone. Vor ein paar Jahren hat das Unternehmen sein Design auf sein Mac-Sortiment ausgeweitet und stellt nun auch einige sehr leistungsstarke Chips für Desktops und Laptops her. Während diese Chips nicht für das Training großer Sprachmodelle geeignet sind, das größtenteils von Remote-Servern voller GPUs übernommen wird, sind sie möglicherweise genau das, was für geräteinterne oder „Edge“-KI-Anwendungen benötigt wird.
Mit anderen Worten: Neue Apple-Geräte sind möglicherweise in der Lage, generative KI zu implementieren und gleichzeitig die Daten sicher auf einem Gerät zu speichern. Das öffnet die Tür für viel mehr Anwendungen und Anwendungsfälle. Und Apple könnte Software entwickeln, die sein großes Sprachmodell so nutzt, dass seine Fähigkeiten optimal genutzt werden.
Der große Vorteil für Apple bei der Monetarisierung von KI
Ein weiterer Faktor, der Apple von der Masse der großen Technologieunternehmen unterscheidet, die alle Produkte und Dienstleistungen rund um generative KI entwickeln, ist, dass Apple über mehrere Möglichkeiten verfügt, seine Fortschritte in der KI zu monetarisieren.
Apple hat in der Vergangenheit den Großteil seines Umsatzes mit Hardwareverkäufen erzielt. Wie Reitzes und Monroe in ihrer Notiz erwähnen, könnten KI-Fortschritte mehr Benutzer dazu veranlassen, ihre iPhones zu aktualisieren. Bei über 2,2 Milliarden aktiven Geräten im Einsatz könnte es viele iPhones allein dadurch verkaufen, dass es Benutzer davon überzeugt, ein Upgrade durchzuführen.
In jüngerer Zeit hat sich Apple auf die Steigerung seiner Serviceumsätze konzentriert, wodurch diese riesige Nutzerbasis genutzt wird. Apple könnte einen Abonnementdienst anbieten, der Benutzern mehr KI-Funktionen bietet. Es könnte es in seine anderen Abonnementdienste wie Apple Music und Apple News integrieren oder es als Teil seines Apple One-Abonnements bündeln.
Apple könnte Entwicklern auch Zugriff auf seine KI-Modelle und andere Tools gewähren. Dies könnte durch Lizenzeinnahmen oder, wie Analyst Dan Ives vorschlägt, durch einen „KI-App-Store“ monetarisiert werden.
Das Hauptunterscheidungsmerkmal für Apple besteht darin, dass es Eigentümer der Plattform ist und über mehrere Möglichkeiten verfügt, die Benutzerbasis auf dieser Plattform zu monetarisieren. Während Aktien derzeit für etwa das 26-fache der erwarteten Gewinne gehandelt werden, berücksichtigt diese Bewertung auch Apples massive Liquiditätsposition und sein Kapitalrückgabeprogramm. Wenn sich die KI-Entwicklung von Apple als das nächste große Produkt des Unternehmens erweist, könnte dies dazu führen, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis steigt, da sich das Umsatz- und Gewinnwachstum wieder beschleunigt.
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Adam Levy hat Positionen bei Apple inne. The Motley Fool hat Positionen in Apple und empfiehlt diese. The Motley Fool hat eine Offenlegungsrichtlinie.
Laut zwei Wall-Street-Analysten könnte Apple in diesem Sommer sein wichtigstes Produkt seit dem iPhone auf den Markt bringen, ursprünglich veröffentlicht von The Motley Fool
