Die Dow-Jones-Futures werden am Sonntagabend eröffnet, ebenso die S&P-500-Futures und die Nasdaq-Futures. Fed-Chef Jerome Powell sagt vor dem Kongress aus, die Inflationsdaten werden später in der Woche erwartet. JPMorgan Chase (JPM) und andere Banken eröffnen die Gewinnsaison.
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Bankgiganten starten nächste Woche in die Ertragssaison
Der Aktienmarkt erlebte letzte Woche eine Rallye, als der S&P 500 und der Nasdaq neue Höchststände erreichten, wobei letzterer immer weiter anstieg. Auf der anderen Seite fielen Small Caps unter eine wichtige Marke.
Dennoch gab es bei mehr Aktien Kaufsignale. Meta Platforms (META), Palantir Technologies (PLTR) und ASML (ASML) befinden sich in Kaufzonen. Unterdessen schoss Tesla (TSLA) in die Höhe. Nvidia (NVDA) verzeichnete einen bescheidenen wöchentlichen Zuwachs und entwickelte sich nach dem Rückzug von Rekordhochs weiterhin gut.
Powell-Aussage, Inflation steht bevor
Fed-Chef Jerome Powell wird am Dienstag und Mittwoch vor dem Kongress aussagen. Investoren werden auf Veränderungen in Powells Aussagen zur Geldpolitik achten. Wenn sich die jüngste Abschwächung der Wirtschaftsdaten jedoch fortsetzt, werden Powells frühere Aussagen auf Zinssenkungen im weiteren Jahresverlauf hindeuten.
Die Märkte gehen derzeit von einer Wahrscheinlichkeit von 77,9 Prozent aus, dass die Fed bis zur Tagung am 17./18. September den Leitzins senken wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass es in diesem Jahr zwei Zinssenkungen geben wird, liegt bei 76,5 Prozent.
Der VPI-Inflationsbericht für Juni wird am Donnerstag erwartet, gefolgt vom schwachen Beschäftigungsbericht am 5. Juni. Die Erzeugerpreisindex-Inflationsdaten folgen am Freitag.
Bankgewinne fällig
JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) und Citigroup (C) geben am Freitag ihre Ergebnisse bekannt. Alle befinden sich in der Nähe von Kaufpunkten oder frühen Einstiegen.
Die Aktien von Nvidia und ASML befinden sich auf der IBD-Bestenliste. Die Aktien von Meta befinden sich auf SwingTrader. Die Aktien von Nvidia, Palantir und Citigroup befinden sich auf der IBD 50. Die Aktien von Palantir befinden sich auf der IBD Big Cap 20.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures öffnen am Sonntag um 18:00 Uhr ET, zusammen mit S&P-500-Futures und Nasdaq-100-Futures.
Bedenken Sie, dass sich nächtliche Entwicklungen bei Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in tatsächlichem Handel in der nächsten regulären Börsensitzung niederschlagen.
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Rallye an den Aktienmärkten
Die Erholung der Aktienmärkte wirkte sich positiv auf die wichtigsten Indizes aus. Der Dow Jones Industrial Average stieg im Börsenhandel der letzten Woche um 0,7 Prozent. Der S&P 500 Index stieg um 1,95 Prozent. Der Nasdaq Composite legte um 3,5 Prozent zu.
Der Small-Cap-Index Russell 2000 sank jedoch um 1 % und fiel unter die 50-Tage-Linie.
Der Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) sank um 0,4 Prozent auf 163,38 und fiel damit weiter unter die 50-Tage-Linie.
Im Gegensatz dazu stieg der First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index ETF (QQEW) um 1,6 % auf ein Rekordhoch. Das spiegelt die Stärke von Wachstumsaktien wider, insbesondere von Technologie-Wachstumsaktien, jenseits der Megacaps. Das blieb deutlich hinter dem Anstieg des Nasdaq 100 von 3,6 % zurück.
Der Nasdaq liegt nun 8,3 % über seiner 50-Tage-Linie und wird immer weiter ausgebaut. So weit war der technologielastige Index am 17. Juni ausgebaut, was die Bühne für zwei Wochen Seitwärtsbewegung bereitete. Die Wahrscheinlichkeit einer Pause oder eines Rückgangs ist wieder gestiegen. Es muss nicht sofort passieren und es muss nicht so groß sein, aber diese Risiken wachsen.
Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen fiel um sieben Basispunkte auf 4,27 %, nachdem sie zu Wochenbeginn auf 4,49 % gestiegen war.
Die US-Rohöl-Futures stiegen im Wochenverlauf um 2 % auf 83,16 USD pro Barrel, ein Plus von 10,1 % in den letzten vier Wochen.
Die Kupfer-Futures stiegen in dieser Woche um 6,1 Prozent. Der Goldpreis kletterte um 2,6 Prozent und der Silberpreis legte um 7,4 Prozent zu.
Bitcoin stürzte um 10,7 % auf 56.458,26 $, erholte sich jedoch am frühen Freitag von einem Mehrmonatstief von 53.700 $.
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs stieg der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) letzte Woche um 1,4 %. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) kletterte um 2,3 % und lag damit knapp unter seinem Höchststand von Ende 2021. Die PLTR-Aktie ist ein Mitglied. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) legte um 3,5 % zu. Die Nvidia-Aktie ist mit Abstand die größte SMH-Beteiligung, während ASML ebenfalls eine wichtige Komponente ist.
Spekulativere Aktien spiegeln sich in der Rallye des ARK Innovation ETF (ARKK) in der letzten Woche wider, während der ARK Genomics ETF (ARKG) um 1,1 % fiel. Die Tesla-Aktie ist die Nr. 1 unter den ETFs von Ark Invest.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) stieg letzte Woche um 3,25 %, getragen von steigenden Metall- und Kohlepreisen. Der Financial Select SPDR ETF (XLF) stieg um 1 %. JPMorgan-Aktien, Citigroup und Wells Fargo sind allesamt große Mitglieder.
Doch anderswo gab es Schwächen.
Der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) verlor 1,1 %. Der US Global Jets ETF (JETS) verlor 2,6 %. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) verlor 3,1 %. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) verlor 1,15 % und der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) verlor 0,9 %. Der Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) verlor 0,5 %.
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Tesla-Aktie
Die Tesla-Aktie schoss im Wochenverlauf um 27,1 % auf 251,52 hoch und überschritt damit die 200-Tage-Grenze und noch viel mehr. Die Auslieferungen im zweiten Quartal gingen im Vergleich zum Vorjahr zurück, übertrafen aber die gesenkten Erwartungen.
Die Aktien sind jetzt deutlich über dem Kaufpunkt von 191,08. Die TSLA-Aktie liegt genau auf einer langfristigen Trendlinie, die zu ihrem Allzeithoch von Ende 2021 zurückreicht. Im Idealfall würde Tesla eine Weile innehalten.
Die Veröffentlichung der Tesla-Ergebnisse erfolgt am 17. Juli, für den 8. August ist ein Robotaxi-Event geplant.
Nvidia
Die Nvidia-Aktie stieg in der Woche um 1,85 % auf 125,83 und prallte damit von der 21-Tage-Linie ab. Ein aggressiver Investor hätte die Entwicklung am Mittwoch nutzen können, um noch ein paar Aktien zu kaufen. Aber die NVDA-Aktie könnte eine längere Pause vertragen.
Nvidia wird seine Ergebnisse erst Mitte August veröffentlichen. Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM), das Chips für Nvidia und viele andere herstellt, meldet jedoch am Mittwoch die Umsätze für Juni und am 18. Juli die Ergebnisse für das zweite Quartal.
Meta-Aktie
Die Meta-Aktie stieg vor allem am Freitag um 7,1 % auf 539,91 und überschritt damit die Kaufpunkte bei 514,01 oder 522,08. Die Meta-Gewinne werden am 31. Juli bekannt gegeben.
Palantir-Aktie
Die Palantir-Aktie stieg am Freitag um 7,5 % auf 27,23 und überschritt damit einen Kaufpunkt von 26,57, was den besten Schlusskurs seit Ende 2021 darstellt. Die breite und lockere viermonatige Konsolidierung könnte als großer Griff zu einer riesigen Basis angesehen werden. Obwohl umsetzbar, liegt die PLTR-Aktie 18,7 % über ihrer 50-Tage-Linie. Die Aktie ist anfällig für große Auf- und Abwärtsbewegungen.
Die Einnahmen von Palantir liegen Anfang August vor.
ASML-Aktie
Die ASML-Aktie stieg in der Woche um 5,1 % auf 1.074,48, erholte sich von der 21-Tage-Linie und stieg wieder über einen Kaufpunkt von 1.056,34. Die ASML-Gewinnzahlen werden am 17. Juli veröffentlicht.
Was nun
Die Kombination aus einer Verlängerung des Nasdaq, während Small Caps, Mid Caps und der gleichgewichtete S&P 500 ETF ihre 50-Tage-Linien aus den Augen verlieren, ist nicht ideal.
Dennoch entwickeln sich die meisten führenden Aktien gut, und in den letzten Tagen gibt es stetig neue Kaufgelegenheiten.
Wenn Sie kürzlich neue Käufe getätigt haben, funktionieren diese wahrscheinlich. Aber seien Sie vorbereitet, wenn der Markt zurückgeht oder sich erneut dreht.
Zwar gibt es Warnsignale für Neukäufe, doch der allgemeine Aufwärtstrend ist intakt. Anleger sollten ein erhebliches bis starkes Engagement haben.
Schauen Sie sich unbedingt Ihre Beobachtungslisten an und überprüfen Sie Ihr Portfolio.
Es ist Zeit, der Gewinnsaison Aufmerksamkeit zu schenken. JPMorgan, Citigroup und Wells Fargo sowie Delta Air Lines (DAL) werden in der kommenden Woche ihre Ergebnisse bekannt geben, die Ergebnisse anderer Unternehmen werden danach bekannt gegeben.
Entscheidend werden dabei Fed-Chef Powell und die Inflationsdaten sein, wobei die Hoffnung auf eine Zinssenkung den Märkten Rückenwind verleiht.
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