Historisch gesehen war die Welt der Medizingeräte eine stark proprietäre Branche, die lange Zeit durch die Entwicklung spezialisierter, patentierter Technologien gekennzeichnet war, die von ihren Entwicklern streng gehütet wurden. Sie werden hier keinen App Store finden, in dem Entwicklern APIs zur Verfügung gestellt werden, um auf der Grundlage einer Basistechnologie Tools zu erstellen.
In einer überraschenden Entwicklung werden Gegner in zumindest einem Teilbereich der Medtech-Welt zu Verbündeten: Diabetes.
In diesem Monat gab der Medizintechnik-Riese Abbott bekannt, dass er sich nun mit vier der größten Insulinpumpen-Hersteller der Branche – Medtronic, Insulet, Tandem Diabetes Care und Ypsomed – zusammengeschlossen hat, um deren automatisierte Insulinabgabesysteme in sein kontinuierliches Glukosemessgerät FreeStyle Libre (CGM) zu integrieren. Dexcom, Abbotts größter Konkurrent im CGM-Bereich, hat in den letzten zehn Jahren ebenfalls ähnliche Integrationen angestrebt. Seine CGMs sind mit automatisierten Insulinabgabesystemen von Insulet, Tandem und Beta Bionics kompatibel.
Die an diesen Kooperationen beteiligten Unternehmen sind stolz darauf, den Verbrauchern mehr Auswahl zu bieten und das Innovationstempo im Diabetesbereich zu beschleunigen. Berater und Branchenexperten sind der Meinung, dass die Partnerschaften kluge Schritte sind, um im sich rasch entwickelnden Diabetesbereich weiterhin relevant zu bleiben.
Und natürlich ist da auch das Profitmotiv. Bis zu dieser Woche waren automatische Insulinabgabesysteme nur zur Behandlung von Typ-1-Diabetes zugelassen. Die FDA gab am Montag bekannt, dass sie die Omnipod-Insulinpumpe von Insulet als erstes automatisches Abgabesystem zur Behandlung von Typ-2-Diabetes zugelassen hat. Damit können Hersteller von Diabetesgeräten bald ein neues – und viel größeres – Patientensegment erschließen.
Angesichts dieser Neuigkeiten werden die Partnerschaften zwischen den Herstellern von CGMs und Insulinpumpen in Zukunft wahrscheinlich fortgesetzt und ausgebaut, sagen Experten.
Aus Feinden werden Freunde
Abbott begann vor fast fünf Jahren, mit Herstellern von Insulinpumpen zusammenzuarbeiten. Die ersten Kooperationen fanden 2020 statt, als Abbott Pläne ankündigte, seine FreeStyle Libre-Technologie in die automatisierten Insulinabgabesysteme von Insulet und Tandem für Typ-1-Diabetes-Patienten zu integrieren.
Im Jahr 2022 integrierte das Unternehmen dann sein Gerät FreeStyle Libre in das automatisierte Insulinabgabesystem von Ypsomed. Abbotts jüngste Zusammenarbeit im Bereich Diabetesgeräte, die neue Partnerschaft mit Medtronic, wurde vor weniger als zwei Wochen angekündigt.
Die FreeStyle Libre-Geräte von Abbott verfügen über einen kleinen Sensor, der auf die Haut, normalerweise auf die Rückseite des Oberarms, aufgebracht wird. Diese Geräte sind so konzipiert, dass sie den Blutzuckerspiegel eines Patienten im Alltag messen und die Daten an ein Lesegerät oder eine Smartphone-App übermitteln. Durch die Hinzufügung einer Technologie zur automatischen Insulinabgabe kann das System die Insulindosen automatisch anpassen, um den Blutzuckerspiegel des Benutzers im Normbereich zu halten.
„Wir hören täglich von Ärzten und Diabetikern, dass Technologien wie unser FreeStyle Libre-System die Behandlung der Krankheit einfacher gemacht haben. Doch kontinuierliche Glukosemonitore sind nur ein Teil des Puzzles. Hier kommt die Kraft der Partnerschaft ins Spiel. Und deshalb arbeiten wir mit anderen Unternehmen der Branche zusammen, um neue, integrierte Lösungen zu entwickeln, die die Diabetesbehandlung so einfach und zugänglich wie möglich machen sollen“, sagte Chris Scoggins, Senior Vice President bei Abbott Diabetes Care, in einer Erklärung gegenüber MedCity News.
Branchenpartnerschaften führten zu einer vernetzteren Versorgung, einer größeren Auswahl für die Patienten und besseren Gesundheitsergebnissen, was „ein Gewinn für alle“ sei, fügte er hinzu.
Abbotts Industriepartner scheinen diese Kooperationen auf die gleiche Weise zu betrachten.
Que Dallara, Präsidentin von Medtronic Diabetes, betonte, dass die Partnerschaft mit Abbott ihrem Unternehmen einen größeren Zugang zu seinem automatisierten Insulinverabreichungssystem ermöglichen werde, da Abbott das beliebteste CGM auf dem Markt habe. Abbotts FreeStyle Libre-Produkte werden von mehr als sechs Millionen Menschen mit Typ-1- oder Typ-2-Diabetes verwendet.
Sie fügte hinzu, dass die Zusammenarbeit Diabetikern erweiterte Auswahlmöglichkeiten biete und bezeichnete es als „eine Win-Win-Situation für alle“.
Ein weiterer Marktführer im Bereich Diabetesgeräte – Eric Benjamin, Chief Product and Customer Experience Officer bei Insulet – sagte, sein Unternehmen wolle den Nutzern seines automatisierten Insulinabgabesystems Omnipod die Wahl zwischen führenden kontinuierlichen Glukosemonitoren lassen. Aus diesem Grund hat Insulet sein System mit den Glukosemonitoren von Abbott und Dexcom integriert – was auch Tandem getan hat.
„Diese Art der Zusammenarbeit fördert und beschleunigt Innovationen für Kunden und führt zu umfassenderen und wirksameren Technologien, die das Leben von Menschen mit Diabetes verbessern“, erklärte Benjamin.
Dexcom – der andere große Akteur in der Welt der kontinuierlichen Glukoseüberwachung – schloss 2015 seine erste Partnerschaft zur automatisierten Insulinabgabe, als es sich mit Insulet zusammenschloss. In den darauffolgenden Jahren folgten Integrationen mit Tandem und Beta Bionics.
Der Konkurrenz einen Schritt voraus sein
Durch Partnerschaften mit Unternehmen für automatisierte Insulinverabreichung arbeiten Abbott und Dexcom daran, ihren Status als führende CGM-Anbieter zu festigen und im Diabetesbereich wichtige Marktteilnehmer zu bleiben, sagte Aaron DeGagne, leitender Analyst für das Gesundheitswesen bei PitchBook.
„Diese Partnerschaften werden es Patienten erleichtern, auf eine Kombination aus erstklassigen Blutzuckermessgeräten und Insulinpumpen zuzugreifen, und werden den führenden Anbietern wahrscheinlich zusätzliche Marktanteile sichern“, erklärte er.
Die Tatsache, dass sich Medizintechnikunternehmen zusammenschließen, sei ein weiterer Beleg für die zunehmende Konsumorientierung des Gesundheitswesens, insbesondere im Diabetesbereich, fügte DeGagne hinzu. Viele Patienten hätten „starke Markenpräferenzen, die durch die Einführung neuer Funktionen vorangetrieben und durch sehr effektive Marketingkampagnen unterstützt werden“, erklärte er.
DeGagne zufolge wurde Medtronics Entscheidung, in diesem Monat eine Partnerschaft mit Abbott einzugehen, wahrscheinlich auch dadurch beeinflusst, dass Abbott bereits Partnerschaften mit anderen Insulinpumpen-Herstellern hat. Eine Nichtbeteiligung hätte zu einem Marktanteilsverlust führen können, betonte er.
„Obwohl Medtronic mit seinen eigenen Geräten wahrscheinlich keinen signifikanten Anteil im CGM-Bereich gewinnen wird, gibt das Unternehmen den Markt angesichts der soliden Wachstumschancen in der Zukunft auch nicht völlig auf“, sagte DeGagne.
Er wies auch darauf hin, dass diese Partnerschaften es den größten Anbietern ermöglichen, trotz der Konkurrenz durch integrierte CGM- und Insulinpumpentechnologien der nächsten Generation, die in den kommenden Jahren auf den Markt kommen könnten, einen starken Vertrieb und Patientenzugang aufrechtzuerhalten.
Sean Mehra, CEO des virtuellen Primärversorgungsanbieters HealthTap, schloss sich DeGagnes Kommentaren an.
„Diese eher ungewöhnliche Allianz von ansonsten konkurrierenden Unternehmen zeugt von der Angst vor einer Disintermediation dieser etablierten Akteure durch neue Modelle und Neueinsteiger in diesem Bereich, die direkt mit den Patienten interagieren und bestimmen, welche Behandlung sie erhalten“, bemerkte Mehra.
Große etablierte Unternehmen wie Abbott und Dexcom nutzen ihre vertrauenswürdigen Marken und etablierten Kundenstämme, um „der neuen Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein“, erklärte er.
Um auch künftig wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen diese etablierten Unternehmen laut Mehra ganzheitliche, gebündelte Angebote auf den Markt bringen, die Dinge wie Telemedizin und digitale Pflegemanagement-Tools umfassen. Das bedeutet, dass die CGM-Hersteller ihre Partnerschaften im nächsten Jahrzehnt noch weiter ausbauen könnten.
„Sie werden ein neues Ökosystem von Partnerschaften zwischen diesen Herstellern medizinischer Geräte und langlebiger medizinischer Ausrüstung und Gruppen von Telemedizinanbietern erleben, um im Vergleich zu potenziellen Konkurrenten tiefere und direktere Beziehungen zu ihren Verbrauchern aufzubauen und aufrechtzuerhalten“, erklärte er.
Verbesserung der Patientengesundheit
Die sich verschärfende Diabeteskrise im Land sei ein weiterer Grund dafür, dass sich Medizintechnikunternehmen zusammenschließen, um gemeinsam Innovationen zu entwickeln, betont Sheila Shah, Geschäftsführerin und Leiterin der digitalen Gesundheitsversorgung bei LEK Consulting.
Bei etwa 1,2 Millionen Amerikanern wird jedes Jahr Diabetes diagnostiziert, und die Krankheit kostete das Land im Jahr 2022 413 Milliarden Dollar an medizinischen Kosten und Lohnausfällen.
„Ich denke, der Grund für diese Partnerschaften ist wahrscheinlich das Bewusstsein, dass die Behandlung von Diabetes einen vielschichtigen Ansatz erfordert und dass kein einzelnes Gerät, Medikament und/oder keine einzelne Lebensstilentscheidung das Allheilmittel sein kann“, sagte Shah.
Die Integration der Glukoseüberwachungstechnologie eines Unternehmens in das automatisierte Insulinabgabesystem eines anderen Unternehmens kann die Diabetesbehandlung von Patienten erleichtern, da sie die Belastung, das Rätselraten und die Sorgen bei der Insulindosierung verringert. Diese Art der Zusammenarbeit kann die Gesundheit der Patienten verbessern und gleichzeitig die Belastung durch ständige Entscheidungen verringern, bemerkte Shah.
Beth Mosier, Direktorin der M&A-Gruppe für den Gesundheitssektor in West Monroe, pflichtete Shah bei und sagte, dass derartige Partnerschaften darauf abzielen, die medizinische Versorgung von Diabetikern reibungsloser zu gestalten.
„Die Integration einer kontinuierlichen Glukoseüberwachung mit einer automatisierten Insulinabgabe und -erhaltung wird es den Menschen ermöglichen, weniger Zeit damit zu verbringen, über ihren Diabetes nachzudenken und mehr Zeit damit, ihr Leben zu leben. Ob und wie sich diese Art von Partnerschaften weiter entwickeln wird, wird davon abhängen, wie gut sie Auswirkungen auf Schlüsselparameter wie die Einhaltung von Behandlungsplänen und die Gesundheit der Patienten nachweisen können“, bemerkte Mosier.
Dank der Entscheidung der FDA vom Montag haben Hersteller von Diabetesgeräten nun die Möglichkeit, durch den Einsatz dualer CGM-Insulinpumpen bei einer völlig neuen Patientengruppe die Behandlungsergebnisse zu verbessern.
Da die erste Insulinpumpe nun für die Anwendung bei Typ-2-Diabetes zugelassen wurde, können diese Partnerschaften bald einen viel größeren Patientenstamm versorgen. Daten der CDC zeigen, dass 90 bis 95 % der 38 Millionen Diabetiker des Landes Typ-2-Diabetes haben.
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