Die Dow-Jones-Futures stiegen am frühen Donnerstag leicht an, während die S&P-500-Futures und Nasdaq-Futures vor einer Reihe wichtiger Wirtschaftsberichte kaum verändert waren. Warren Buffetts Berkshire Hathaway (BRKB) gab neue Beteiligungen an den Luft- und Raumfahrtunternehmen Heico (HEI) und Ulta Beauty (ULTA) bekannt.
Die Dow-Giganten Cisco Systems (CSCO) und Walmart (WMT) verzeichneten einen deutlichen Gewinnanstieg, und auch das chinesische Unternehmen Alibaba (BABA) und JD.com (JD) legten am frühen Donnerstag ihre Ergebnisse vor.
↑
X
Der Markt hält die Tagesgewinne; Ferrari, Allstate und Netflix signalisieren Kaufsignale
Nach dem Folgetag der wichtigsten Indizes am Dienstag trug die neu bestätigte Aktienmarktrallye am Mittwoch leicht zu den Kursgewinnen bei, wobei der S&P 500 direkt auf einem wichtigen Niveau lag. Die Verbraucherpreisinflation kühlte sich nach dem überraschend gemäßigten Erzeugerpreisindex vom Dienstag leicht ab.
Einige weitere Aktien gaben am Mittwoch Kaufsignale ab, darunter Ferrari (RACE), Allstate (ALL) und Netflix (NFLX). Nvidia (NVDA) konnte seinen starken wöchentlichen Gewinn ausbauen und arbeitet auf einen wichtigen Widerstand zu. Auf der Abwärtsseite waren Tesla (TSLA) und Google-Mutter Alphabet (GOOGL) bemerkenswerte Bremsen der Magnificent Seven.
Die Nvidia-Aktie ist auf dem Leaderboard. Die Ferrari-Aktie ist dem SwingTrader beigetreten. Die Netflix-Aktie ist im IBD 50. Ferrari war am Mittwoch die IBD-Aktie des Tages.
Das in diesen Artikel eingebettete Video bespricht die Marktaktivität vom Mittwoch und analysiert die Aktien von Ferrari, Allstate und Netflix.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures stiegen gegenüber dem fairen Wert um 0,2 %. S&P-500-Futures und Nasdaq-100-Futures stiegen um 0,1 %. Cisco-Aktien sind Mitglied des Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100. Walmart-Aktien und Nike sind Schwergewichte des Dow Jones und S&P 500.
Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen stieg auf 3,84 Prozent. Die Rohöl-Futures legten leicht zu.
Die Einzelhandelsumsätze in China stiegen im Juli im Vergleich zum Vorjahr um 2,7 % und übertrafen damit die Erwartungen von 2,6 %. Die Industrieproduktion wuchs um 5,1 % gegenüber den Prognosen von 5,2 %. Die Investitionen in Anlagevermögen stiegen seit Jahresbeginn um 3,6 % und lagen damit unter den Schätzungen von 3,9 %, während die Immobilieninvestitionen um 10,2 % zurückgingen.
Bedenken Sie, dass sich nächtliche Entwicklungen bei Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in tatsächlichem Handel in der nächsten regulären Börsensitzung niederschlagen.
Warren Buffett gibt Käufe von Ulta und Heico bekannt
In seiner jüngsten 13F-Meldung gab Buffetts Berkshire Hathaway neue Beteiligungen am Schönheitsproduktehändler Ulta Beauty und am Luft- und Raumfahrt-/Verteidigungsunternehmen Heico bekannt.
Die Ulta-Aktie stieg über Nacht um 14 %, nachdem sie Anfang dieser Woche einen Dreijahrestiefststand erreicht hatte. Heico stieg um 4 % und peilt einen neuen Höchststand an.
Die Anleger wussten bereits, dass Warren Buffett im zweiten Quartal erneut Nettoaktien verkauft hatte. Dazu gehörte auch eine erhebliche Reduzierung des Apple-Anteils (AAPL) von Berkshire.
Die BRKB-Aktie legte am frühen Donnerstag leicht zu. Die Aktien stiegen am Mittwoch um 1,4 % auf 438,47 und bewegten sich damit innerhalb einer Kaufzone.
Unterdessen baute Bill Ackman im zweiten Quartal neue Anteile an Nike (NKE) und der Investmentgesellschaft Brookfield (BN) auf, wie aus einer 13F-Meldung von Ackmans Pershing Square hervorgeht. Die Nike-Aktie, die Anfang des Monats einen Vierjahrestiefststand erreicht hatte, stieg am späten Mittwoch leicht an. Die BN-Aktie, die sich bereits in einer Kaufzone befand, legte leicht zu.
Wichtige Erträge
Die Gewinne von Cisco übertrafen die Erwartungen, wobei der lange zurückgebliebene Netzwerkgigant einen höheren Gewinn pro Aktie im ersten Quartal prognostizierte. Der Dow-Riese kündigte außerdem an, 7 % der Belegschaft abzubauen. Die CSCO-Aktie stieg im späten Handel sprunghaft an. Die Aktien stiegen am Mittwoch leicht an, nachdem sie am Montag ein 21-Monats-Tief erreicht hatten.
Walmart meldete bessere Ergebnisse für das zweite Quartal als erwartet und teilte mit, dass die Verbraucherzahlen stabil seien. Der Discount-Einzelhandelsriese erhöhte seine Prognose für das Gesamtjahr, obwohl das neue EPS-Ziel etwas unter dem Konsens liegt. Die WMT-Aktie stieg vor Börsenbeginn steil an, was auf eine Kurslücke von der 50-Tage-Linie zu einem neuen Höchststand hindeutet. Das könnte eine Kaufgelegenheit bieten.
Die chinesischen E-Commerce-Giganten Alibaba und JD.com meldeten vor Börsenbeginn gemischte Ergebnisse. Die BABA-Aktie fiel leicht. Die JD-Aktie stieg leicht.
Konjunkturdaten auf Abruf
Um 8:30 Uhr ET erhalten Anleger die Einzelhandelsumsätze für Juli, die wöchentlichen Arbeitslosenzahlen sowie die August-Werte für den Philly Fed-Produktionsindex und den Empire State-Produktionsindex der New York Fed.
Der Bericht zur Industrieproduktion im Juli wird um 9:15 Uhr erwartet, gefolgt vom NAHB Housing Market Index um 10 Uhr.
Für die Beurteilung der aktuellen Wirtschaftslage werden auch die Erträge von Walmart und Kommentare zu den Verbraucherausgaben wichtig sein.
Begleiten Sie IBD-Experten bei ihrer Analyse führender Aktien und des Marktes auf IBD Live
Rallye an den Aktienmärkten
Die Aktienmarktrallye geriet am Mittwochmorgen ins Wanken, hielt aber letztlich an und konnte die Gewinne vom Dienstag leicht ausbauen. Vor Handelsbeginn zeigte der Verbraucherpreisindex für Juli eine leichte Abkühlung der Gesamt- und Kerninflation gegenüber Juni.
Der Dow Jones Industrial Average stieg im Börsenhandel am Mittwoch um 0,6 Prozent und überschritt damit seine 50- und 21-Tage-Linie. Der S&P 500 Index legte um 0,3 Prozent zu und übertraf die 50-Tage-Linie nur ganz knapp. Der Nasdaq Composite stieg leicht an und hielt seine 21-Tage-Linie. Der Small-Cap Russell 2000 fiel um 0,5 Prozent und fiel damit von der 50-Tage-Linie zurück.
Der Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) stieg um 0,2 Prozent und setzte damit seine Bewegung ausgehend von der 50-Tage-Linie fort.
Der First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index ETF (QQEW) fiel um 0,1 Prozent und lag damit knapp unter der 21-Tage-Marke, nachdem er am Dienstag seine 200-Tage-Marke zurückerobert hatte.
Obwohl die Marktrallye nun ein bestätigter Aufwärtstrend ist, gibt es immer noch einen wichtigen Widerstand. Eine V-förmige Markterholung wäre ungewöhnlich. Ein Stillstand des S&P 500 um die 50-Tage-Linie über mehrere Tage oder Wochen könnte konstruktiv sein. Dies würde auch vielen Aktien ermöglichen, bessere Grundlagen und vielleicht auch Griffe zu schaffen.
Der Preis für US-Rohöl fiel um 1,75 Prozent auf 76,98 Dollar pro Barrel.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um drei Basispunkte auf 3,82 %, ein Rückgang von 18 Basispunkten in den letzten vier Sitzungen.
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs verlor der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 0,2 %. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) stieg um 0,6 %. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) legte um 0,1 % zu. Die Nvidia-Aktie ist die Nr. 1 bei SMH.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) verlor 2,7 % und der ARK Genomics ETF (ARKG) 1,7 %. Die Tesla-Aktie ist eine bedeutende Beteiligung in den ETFs von Ark Invest. Die TSLA-Aktie sank am Mittwoch um 3,1 % auf 201,38 und lag damit wieder unter der 200-Tage-Marke.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) verlor 1,8 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) fiel um 0,4 %. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) stieg um 0,6 % und der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) legte um 0,4 % zu.
Der Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) stieg um 0,4 %.
Der Financial Select SPDR ETF (XLF) stieg um 1,2 Prozent. Berkshire-Aktien sind die Nr. 1-Beteiligung im XLF, auch Allstate ist Mitglied.
Bestimmen Sie den Marktzeitpunkt mit der ETF-Marktstrategie von IBD
Nvidia-Aktie
Die Nvidia-Aktie stieg um 1,6 % auf 118,01 und näherte sich damit dem 50-Tage-Durchschnitt. Am Dienstag sprangen die Aktien zum ersten Mal seit dem 16. Juni über den 21-Tage-Durchschnitt. Die NVDA-Aktie ist in dieser Woche bisher um 12,7 % gestiegen und hat sich seit dem Tiefstand vom 5. August bei 90,69 stark erholt. Ein Anstieg über die 50-Tage-Linie könnte einen Einstieg bieten, eine längere Pause könnte jedoch hilfreich sein.
Die Nvidia-Gewinne werden am 28. August veröffentlicht.
Aktien in Kaufbereichen
Die Ferrari-Aktie stieg um 4,9 % auf 452,90 und beendete damit eine viermonatige Konsolidierung auf ein Rekordhoch. Die RACE-Aktie übertraf die frühen Einstiegspunkte bei 433,98 und 436,54 und erreichte dann den offiziellen Kaufpunkt bei 442,80.
Die Allstate-Aktie stieg um 5,2 % auf 180,95 und lag damit wieder über dem Basis-Kaufpunkt von 177,37 Tassen. Der Sach- und Unfallversicherer verkauft sein freiwilliges Arbeitgeberleistungsgeschäft für etwa 2 Milliarden Dollar an StanCorp Financial, wobei die beiden Unternehmen eine Allianz schmieden. Die Gewinne von Allstate werden im Jahr 2024 angesichts steigender Versicherungsprämien sprunghaft ansteigen, wobei sich das Umsatzwachstum langsam beschleunigt.
Die Netflix-Aktie stieg um 2,1 % auf 661,68 und überschritt damit die 50-Tage-Linie in einer sich abzeichnenden Basis. Das könnte als früher Einstieg dienen. Nach dieser Woche wird die NFLX-Aktie eine Cup-Basis mit einem Kaufpunkt bei 697,49 haben.
Was jetzt zu tun ist
Die Aktienmarktrallye befindet sich in einem bestätigten Aufwärtstrend, was bedeutet, dass die Anleger grünes Licht haben, aber es ist nicht an der Zeit, Gas zu geben. Am Folgetag am Dienstag gab es einige Vorbehalte, während der S&P 500 und der Nasdaq auf Widerstand stoßen.
Doch Anleger sollten an dieser neuen Rallye teilhaben, und sei es nur mit bescheidenem Engagement in Aktien oder ETFs.
Wenn der Markt an Fahrt gewinnt, haben Sie zumindest einen frühen Einstieg in den Aufschwung und können Ihr Portfolio im Laufe der Zeit weiter ausbauen. Wenn die Marktrallye ins Stocken gerät, können Sie entsprechend zurücktreten.
Lesen Sie täglich „The Big Picture“, um über die Marktrichtung und die führenden Aktien und Sektoren auf dem Laufenden zu bleiben.
Bitte folgen Sie Ed Carson in Threads unter @edcarson1971 und auf X/Twitter unter @IBD_ECarson für Börsenupdates und mehr.
DAS KÖNNTE IHNEN AUCH GEFALLEN:
Warum dieses IBD-Tool die Suche nach Top-Aktien vereinfacht
Fangen Sie mit MarketSurge die nächste große Gewinneraktie
Die besten Wachstumsaktien zum Kaufen und Beobachten
IBD Digital: Schalten Sie noch heute die Premium-Aktienlisten, Tools und Analysen von IBD frei
