Unternehmen weltweit zahlten ihren Aktionären im zweiten Quartal eine Rekordsumme von 606,1 Milliarden Dollar an Dividenden aus – 8,2 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Fast 90 Prozent der dividendenzahlenden Unternehmen haben ihre Zahlungen im vergangenen Jahr entweder unverändert gelassen oder erhöht.
Diese Daten legen nahe, dass derzeit ein guter Zeitpunkt für Dividendenausschüttungen ist. Das ist jedoch nicht immer der Fall. Konjunkturabschwünge und Rezessionen können die Fähigkeit mancher Unternehmen, diese Zahlungen weiterhin zu leisten, stark beeinträchtigen.
Während einige Unternehmen irgendwann nicht mehr in der Lage sein werden, ihre Dividenden aufrechtzuerhalten, Partner für Unternehmensprodukte (NYSE: EPD), Enbridge (NYSE: ENB)und American States Water (NYSE: STUNDE) sind Musterbeispiele für Dividendenbeständigkeit. Sie haben diese Zahlungen über die Jahre hinweg immer an die Investoren ausgezahlt, egal was passiert ist. Aus diesem Grund sind sie für einige Fool.com-Mitarbeiter eine hervorragende Aktie für diejenigen, die zuverlässige Dividendenzahlungen suchen.
Enterprise ist bereit, Sie (gut) zu bezahlen
Reuben Gregg Brewer (Enterprise Products Partners): Die ehrliche Wahrheit ist, dass die meisten Anleger die Ausschüttungsrendite von 7,2 % von Enterprise Products Partners wahrscheinlich als die Hauptattraktion der Aktie ansehen werden. Angesichts der mickrigen aktuellen Rendite des S&P 500 von nur 1,2 % ist das nicht überraschend. Aber wenn es darum geht, einen passiven Einkommensstrom zu schaffen, gibt es bei Enterprise Products Partners noch viel mehr zu mögen.
Zunächst einmal ist da die Position des Unternehmens als eines der größten Midstream-Energieunternehmen Nordamerikas. Es besitzt ein praktisch unersetzliches Netzwerk an Energieinfrastrukturanlagen – Pipelines, Lagereinrichtungen, Verarbeitungsanlagen und mehr –, das im Laufe der Zeit verlässliche Gebühreneinnahmen generiert. Das ist es, was die Dividende stützt, und sein ausschüttbarer Cashflow deckt seine Ausschüttung um das sichere 1,7-Fache. Darüber hinaus ist die Bilanz von Enterprise mit Investment-Grade-Rating bewertet, sodass es wenig Grund zur Sorge gibt, dass das Unternehmen seine Ausschüttung kürzen muss. Bemerkenswert ist auch die Tatsache, dass Enterprise seit Jahren einer der finanziell konservativsten Akteure seiner Vergleichsgruppe ist. Was Sie also heute sehen, ist wirklich das, was Sie langfristig bekommen werden.
Das alles führt uns zur nächsten großen Zahl an der Verteilungsfront, nämlich 26. Das ist die Anzahl der aufeinanderfolgenden Jahre, in denen das Energieunternehmen seine Verteilung erhöht hat. Wenn Sie nach einer zuverlässigen Aktie mit hoher Rendite suchen, sollte Enterprise Products Partners auf Ihrer engeren Auswahlliste stehen.
Nachgewiesene Dividendenstabilität
Matt DiLallo (Enbridge): Enbridge zahlt eine der zuverlässigsten Dividenden im Energiesektor. Das kanadische Pipeline- und Versorgungsunternehmen hat Dividendenzahlungen geleistet seit mehr als 69 Jahren und hat diese Zahlungen 29 Jahre in Folge erhöht. Diese Serie sollte sich unabhängig von den Marktbedingungen fortsetzen.
Diese Einschätzung wird durch die allgemeine Beständigkeit und Vorhersehbarkeit der Erträge von Enbridge gestützt. Das Unternehmen hat seine jährlichen Finanzziele 18 Jahre in Folge erreicht. In diesen Zeitraum fielen zwei schwere Rezessionen und zwei weitere Turbulenzen am Ölmarkt. Enbridge hat ein äußerst stabiles Ertragsprofil, wobei 98 % seiner Einnahmen aus Servicekosten oder vertraglich vereinbarten Vermögenswerten stammen. Mehr als 95 % seiner Einnahmen stammen von Kunden mit Investment-Grade-Rating. Etwa 80 % seiner Einnahmen stammen aus Verträgen mit Inflationsschutz.
Das Ziel von Enbridge besteht darin, 60 bis 70 Prozent seiner stabilen Erträge als Dividende auszuschütten. Dadurch kann ein bedeutender Prozentsatz des Cashflows für die Finanzierung von Expansionsprojekten zurückbehalten werden. Das Unternehmen verfügt außerdem über ein fester eine Bilanz mit Investment-Grade-Rating. Verschuldungsgrad lag am Ende des zweiten Quartals bei 4,7 und dürfte bis zum nächsten Jahr in Richtung des unteren Endes der Zielspanne von 4,5 bis 5,0 sinken, da das Unternehmen den vollen Nutzen aus seinen jüngsten Akquisitionen bei den Erdgasversorgern ziehen wird.
Diese Deals werden dem Unternehmen helfen, seine Erträge über mehrere Jahre hinweg zu steigern. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über einen umfangreichen Auftragsbestand an Investitionsprojekten. Diese bekräftigen die Ansicht des Managements, dass es seine Erträge mittelfristig jährlich um etwa 5 % steigern kann.
Mit einem stark Mit seinem Finanzprofil und dem sichtbaren Wachstum in der Pipeline sollte Enbridge über genügend Treibstoff verfügen, um seine Dividende weiter zu erhöhen, die derzeit mehr als 6,5 % beträgt. heutzutage. Diese Eigenschaften machen Enbridge eine ausgezeichnete Option für diejenigen, die eine Dividende suchen, die sie Bank auf.
70 Jahre Dividendenerhöhungen und es geht weiter
Neha Chamaria (American States Water): Was Dividenden angeht, hat American States Water etwas erreicht, was kein anderes börsennotiertes Unternehmen in den USA geschafft hat: Es hat seine Dividende in den letzten 70 Jahren in Folge jedes Jahr erhöht. Das macht die Aktie von American States Water zum Dividendenkönig mit der längsten aktiven Serie von Dividendenerhöhungen. Ja, das ist eine Aktie, die Ihnen nicht nur eine Dividende zahlt, sondern Ihnen jedes Jahr immer dickere Schecks schickt, egal was passiert.
Es ist nicht schwer zu erraten, warum American States Water eine so sichere Dividendenaktie ist. Das Unternehmen ist ein regulierter Wasserversorger und erwirtschaftet aus seinen Dienstleistungen stabile und vorhersehbare Cashflows. Es versorgt mehr als 1 Million Menschen in neun Bundesstaaten mit Wasser und besitzt außerdem eine Tochtergesellschaft, die Elektrizität liefert. Abgesehen davon versorgt die Vertragsdienstleistungstochter von American States Water 12 Militärstützpunkte in den USA im Rahmen von 50-Jahres-Verträgen und einen im Rahmen eines 15-Jahres-Vertrags mit Wasser und Abwasser.
Was an der Dividende von American States Water wirklich bemerkenswert ist, ist ihr Wachstumstempo. Die Dividende ist in den letzten fünf Jahren jährlich um 8,8 % und in den letzten zehn Jahren um 8 % gestiegen. Die letzte im August angekündigte Erhöhung betrug 8,3 %. Das ist ein grundsolides Dividendenwachstum für einen Versorger. Da American States Water langfristig auch ein Ausschüttungswachstum von mindestens 7 % anstrebt, ist diese Dividendenaktie mit 2,3 % Rendite die Art von Aktie, die jeder Einkommensinvestor besitzen möchte.
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Matt DiLallo besitzt Anteile an Enbridge und Enterprise Products Partners. Neha Chamaria besitzt keine der genannten Aktien. Reuben Gregg Brewer besitzt Anteile an Enbridge. The Motley Fool besitzt Anteile an Enbridge und empfiehlt das Unternehmen. The Motley Fool empfiehlt Enterprise Products Partners. The Motley Fool hat eine Offenlegungsrichtlinie.
Lohnende Dividenden: 3 Aktien, die sich immer auszahlen, wurde ursprünglich von The Motley Fool veröffentlicht
