Oklo (OKLO) – das von OpenAI-Chef Sam Altman unterstützte Nuklearenergie-Startup – ist im Oktober um mehr als 100 % gestiegen, da große Hyperscaler beschlossen haben, die nukleare Renaissance zu verstärken, um Rechenzentren und künstliche Intelligenz anzutreiben.
Atomenergieunternehmen, darunter auch Oklo, befinden sich seit Ende September auf Hochtouren, als Microsoft (MSFT) einen Zwei-Jahres-Vertrag mit der im S&P 500 notierten Constellation Energy (CEG) über die Bereitstellung von Kernenergie für die Rechenzentren des Technologieriesen ankündigte.
Jetzt haben auch Amazon.com (AMZN) und Alphabet (GOOGL) Nuklearabkommen unterzeichnet, was die Aktien im Nuklearbereich in die Höhe treibt. Allerdings sind viele Bestände ausgeweitet.
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Sowohl Amazon als auch Google gaben in den letzten Tagen Entscheidungen bekannt, in die Entwicklung der neuen Technologie für kleine modulare Reaktoren (SMRs) zu investieren. SMRs gibt es derzeit nicht, aber es gibt eine Reihe von Unternehmen, die an der Entwicklung der Technologie arbeiten. Im März unternahm Amazon einen frühen Schritt in Richtung Atomenergie und zahlte 650 Millionen US-Dollar für den Campus eines atomgetriebenen Rechenzentrums von Talen Energy (TLNE) in Pennsylvania.
Top-Hyperscaler – die größten Cloud-, Rechenzentrums- und KI-Betreiber, zu denen Amazon, Microsoft, Alphabet und Meta (META) gehören – setzen zunehmend auf Kernenergie als Lösung, um den Energieverbrauch von Rechenzentren in die Höhe zu treiben.
KI und Kernenergie
Im Jahr 2024 sind Atomkraft- und Versorgungsaktien bisher auf der Energiewelle der künstlichen Intelligenz geritten.
Es wird erwartet, dass künstliche Intelligenz – und die zum Trainieren der Systeme erforderlichen Rechenzentren – die Energienachfrage in diesem Jahrzehnt ankurbeln werden. In den USA prognostiziert McKinsey & Co., dass der Energiebedarf von Rechenzentren von derzeit etwa 4 % des Gesamtenergiebedarfs auf 11 % bis 12 % im Jahr 2030 steigen wird.
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Viele Technologieunternehmen investieren in Kernenergieanbieter oder arbeiten mit ihnen zusammen, um die Energieversorgung ihrer Rechenzentren sicherzustellen.
Analysten von Morgan Stanley haben in den letzten Monaten verkündet, dass eine „nukleare Renaissance“ im Gange sei.
Sie schrieben, dass die Atomkraft zwar immer noch ein umstrittenes Thema sei, aber ein Comeback erlebe. Das Unternehmen rechnet bis 2050 mit Investitionen in neue Kapazitäten in Höhe von 1,5 Billionen US-Dollar.
Unterdessen schrieb David Arcaro, Analyst bei Morgan Stanley, dass der Constellation-Microsoft-Deal „den Wert der Atomkraft für Hyperscaler unter Beweis stellt, mit höheren Preisen für zukünftige Deals.“
Aktienrallye
Vistra (VST), der Spitzenreiter im S&P 500, ein Unternehmen des Kernenergieversorgers, fiel am Donnerstag im Börsenhandel leicht um 0,2 %, nachdem er am Mittwoch um 5,7 % gestiegen war. Constell Energy, ein weiterer S&P 500-Index, fiel am Donnerstag um 1 %. Am Mittwoch legte CEG um mehr als 5 % zu.
Vistra und Constellation Energy sind seit dem Deal zwischen Microsoft und Constellation Energy am 20. September um 46 % bzw. 34 % gestiegen.
JPMorgan hat am Donnerstag mit der Berichterstattung über die S&P 500-Komponenten Constellation Energy und Vistra Energy begonnen. Das Unternehmen bewertete sowohl VST als auch CEG mit einer Übergewichtung.
JPMorgan hat ein Kursziel von 342 für Constellation Energy und ein Kursziel von 178 für Vistra. Dies bedeutet ein weiteres Plus von 22 % für CEG und 31 % für VST im Vergleich zum aktuellen Handelsniveau.
Unterdessen sank Oklo am Donnerstag um 11 %, nachdem er am Mittwoch um 40,5 % gestiegen war und am Dienstag einen frühen Einstieg geschafft hatte. Der von Altman unterstützte SMR-Entwickler ist im Oktober um 104 % und seit dem Deal zwischen Microsoft und Constellation Energy um 150 % gestiegen.
Cathie Wood von ARK Invest hat seit Mitte Juli eine Position in Oklo im Wert von mehr als 2 Millionen US-Dollar aufgebaut. Peter Thiel ist auch ein Großinvestor von Oklo.
Das ebenfalls auf SMR fokussierte Unternehmen Nano Nuclear Energy (NNE) gab am Donnerstag ebenfalls um rund 17 % nach, nachdem es am Mittwoch um 37,8 % gestiegen war. NuScale Power (SMR) fiel am Donnerstag um etwa 2 %. SMR-Aktien schnellten in die Höhe. 40 % am Mittwoch.
Der Uran-Raffinierer Cameco (CCJ) legte am Donnerstag im frühen Marktgeschehen um 1,5 % zu. Die Aktie stieg während des Markthandels am Mittwoch um 7,8 % auf 55,77 und überschritt damit einen Kaufpunkt von 52,32. CCJ war am Mittwoch die IBD-Aktie des Tages.
Das in Kanada ansässige Unternehmen Cameco ist einer der weltweit größten Anbieter von Uran. Energieversorger auf der ganzen Welt verlassen sich bei der Bereitstellung von Kernbrennstofflösungen auf das Unternehmen.
Unterdessen legte Uranium Energy (UEC), das sich mit der Uranexploration und -entwicklung im Südwesten der USA und Paraguay beschäftigt, am Donnerstag um 4,4 % zu. Das Unternehmen gab am Donnerstag bekannt, dass es vom Wyoming Department of Environmental Quality die Genehmigung zur Erhöhung der Uranproduktionskapazität in einer großen Verarbeitungsanlage erhalten habe.
UEC legte am Mittwoch um 8,5 % zu.
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